Luciano Bertolini

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Luciano Bertolini - Consulente Finanziario

La passione che ho sempre nutrito per l'ambito economico e finanziario mi ha spinto nel tempo a far sì che tale interesse  e devozione potesse trasformarsi nella mia attività professionale quotidiana. In un mercato caratterizzato dalla volatilità ritengo  indispensabile il ruolo  che il Promotore Finanziario svolge all'interno della società nella veste consulenziale e assistenziale per la gestione del differenti risparmi e dei differenti investimenti. I miei studi di natura pedagogica mi consentono di avere una particolare attenzione alla formazione del cliente quale agente delle proprie scelte, portandolo gradualmente ad essere consapevole delle conseguenze a cui determinate decisioni finanziarie conducono.

La mia Mission
Nello svolgimento attento e minuzioso della mia professione ho definito nel cammino professionale che quotidianamente intraprendo, un elemento dominante e di esso caratterizzante,  che da sempre mi accompagna : la crescita. Riconoscere la crescita e il miglioramento come gli obiettivi primari all'interno della mia professione mi consente di garantire consulenze sempre di maggior precisione e puntualità e di vedere la crescente soddisfazione nei miei clienti. La capacità empatica che è peculiarità dominante nella mia persona,  mi spinge a raggiungere sempre i migliori risultati per i miei clienti; gioire insieme ed essere delusi insieme fa sì che io utilizzi ogni mia risorsa, prodotto dell'esperienza, dell'acquisizione di competenze e di conoscenze, proprio per il raggiungimento di un'assistenza "sartoriale" per ogni cliente, caratterizzata dalla massima efficienza ed efficacia.

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

Famiglia

Ti aiuterò a proteggere il patrimonio della tua famiglia e garantire stabilità economica ai tuoi figli

Protezione

Ti guiderò nella scelta degli investimenti più sicuri per massimizzare le probabilità di successo

Sicurezza

Ti fornirò gli strumenti per scegliere le migliori assicurazioni e garantire il tuo benessere economico

Lavoro

Se hai bisogno di consulenza per la gestione economica della tua azienda, ti mostrerò le possibili alternative

Tutela

Salvaguarderò il tuo stile di vita consigliandoti le migliori soluzioni per la tua pensione

Rendimento

Ti aiuterò a investire i tuoi risparmi per realizzare un guadagno costante e sicuro

2. Trovo le migliori soluzioni
e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

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3. Monitorare, sorridere, crescere
Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

90% Complete
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Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Nel Settembre 1987, a seguito dei miei studi pedagogici e delle mie esperienze in qualità di insegnante in vari paesi quali Iraq, Iran e Colombia, ho deciso di avviare la mia collaborazione con Finanza e Futuro in qualità di Promotore finanziario, ma la mia passione per l'ambito economico mi ha portato a svolgere parallelamente due professioni, quella di Promotore Finanziario e quella di Assicuratore. Dal Marzo 1993 all' agosto 2011 ho svolto quest' ultima attività presso "Reale Mutua Assicurazioni" nel ruolo di Subagente assicurativo iscritto all'Albo degli Intermediari Assicurativi e successivamente con "Morelli assicurazioni" fino ad oggi. Dal 2000 al 2011 ho coniugato la mia vita professionale con la mia grande passione per la finanza, collaborando con  Banca Reale, per poi eseguire un passaggio presso Banca Sai. Oggi a seguito della fusione tra Banca Sai e Banca Unipol, svolgo la mia attività quale Financial Advisor proprio presso il Gruppo Unipol.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

La Consulenza Finanziaria

La perdita del potere d'acquisto

 

​ Il potere di acquisto di una moneta indica il quantitativo di beni (paniere) che è possibile acquistare con un’unità della moneta di riferimento. La perdita del potere d’acquisto rappresenta una riduzione del paniere di beni che ci si può permettere di acquistare con un’unità di moneta. Tipicamente la riduzione del potere d’acquisto è dovuto a un alto tasso di inflazione e alla scarsa crescita dei salari. Un evento eccezionale che ha ridotto il potere d’acquisto degli italiani, è stato il passaggio dalla lira all’euro: basti pensare all’incremento di prezzo del gelato, della pizza e della penna biro per citarne alcuni.
Detenere denaro liquido espone il risparmiatore a un rischio maggiore di perdita del potere di acquisto, pertanto per evitare che il proprio patrimonio venga eroso da diversi fattori economici, è più opportuno impegnare il denaro in attività remunerative. Consultare degli esperti del settore (verificare che siano iscritti all’albo dei consulenti!) permette di investire il denaro prudentemente e di mantenere la stabilità del patrimonio. In questo modo è possibile proteggere il proprio denaro e anche mantenere invariata la propria capacità di consumo.

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